Kundenverwaltung (CRM)

Die ProfiSoft Kundenverwaltung

Die Kundenverwaltung (CRM) speichert neben den kompletten Kontaktdaten inkl. mehrerer E-Mail-Adressen, Telefon- und Faxnummern, Notizen auch sämtliche gebuchten Belege und Vorgänge eines Kunden. Es ist alles zentral über den Aufruf der Kundendetailseite erreichbar. Hier gibt es eine Reihe von Eingabemöglichkeiten:

1. Hier kann eine Information, z.B. zur Bonität, hinterlegt werden, welche beim Aufrufen des Kunden in den Belegprogrammen als besonderer Hinweis erscheint.
2. Es können beliebig viele Ansprechpartner mit eigenen...
3. Kontaktdaten hinterlegt werden.
4. Es können Freifelder definiert werden, aus denen später bestimmte Kunden selektiert werden können.
5. Direkt aus der Kundendetailseite können Mitteilungen (E-Mail, und optional Brief, FAX, SMS) versendet werden.
6. Dem Kunden können bestimmte Rabatte zugordnet werden. (allgemein, warengruppenspezifisch und artikelspezifisch).
7. Es kann direkt aus der Kundendetailseite eine Google-Map aufgerufen werden, um den Wohnort und z.B. den Anfahrtsweg des Kunden zu ermitteln.
8. In den Voreinstellungen sind Vorgaben, wie Brutto/Netto-Rechnung und Anzahl der Belegkopien festzulegen.
9. Unter den Funktionen sind weitere Sonderfunktionen, wie z.B. eine komplette Änderungshistorie zu finden.
10. Unter dem Tab "Notiz" können beliebige Notizen zum Kunden gespeichert werden.
11. Unter dem Tab "Dokumente" können Bilder und PDFs beim Kunden hinterlegt werden, z.B. Raumpläne, Nachweise, Erwerbsberechtigungen etc. 

Mittels der Daten der Kundenhistorie unter F3 - Vorgänge, bzw. F4 - Geräte können Sie z.B. jederzeit Garantieansprüche prüfen und Kunden gezielt informieren.

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